Фильм о тайных отношениях между югославской, сербской и хорватской органов правопорядка на протяжении пятидесяти лет. Здесь на Балканах, истина и ложь настолько давно смешаны, что никто не может заметить разницы.

Молодой врач из Белграда, Джордже Попович, получает анонимный звонок. На протяжении двадцати пяти лет вплоть до этого момента мужчина считал своего отца погибшим. Герой едет в Черногорию, чтобы наконец встретиться с ним. По пути он знакомится с девушкой по имени Лола...