Дежурный волшебник из Бюро необычных услуг присылает непослушному мальчику Вове двойника — Вову II, и, тем самым, дает хулигану прекрасную возможность посмотреть на себя со стороны.

Идут последние месяцы Великой Отечественной войны. Группа моряков-спецназовцев под началом старшего лейтенанта Баландина получает секретный приказ особой важности проникнуть во вражеский тыл и уничтожить танкеры, гидросамолеты и орудийные установки, чтобы обеспечить свободную высадку нашего десанта. Для девяти бывалых смельчаков нет невозможных задач, но на выполнение приказа им даны лишь одни сутки, а что ждет диверсионную группу в логове врага, не знает даже разведка, бойцы знают: теперь они могут рассчитывать лишь на свои силы, а значит, им придется взять все на себя.

1918 год. Двенадцатилетний Ларик уходит вместе с красноармейцами на фронт и становится барабанщиком в отряде красного командира Чумака. Однажды, когда утомленные бойцы спали и никто не слышал, как белогвардейцы окружают партизанский отряд, Ларик громким барабанным поднял бойцов и ценой собственной жизни спас товарищей.