Герой фильма загадывает под Рождество желание: получить собаку. Но он получает гораздо больше, чем ожидал — он сам становится собакой! Теперь мальчик должен найти способ как ему вернуться в прежний человеческий вид…

После смерти матери 12-летний Сет уезжает жить к своим дедушке и бабушке. Дедушка не очень доволен присутствием внука: он никогда не одобрял брак дочери и ничего не хочет слышать про отца Сета — мужчину с индейскими корнями, геройски погибшего во Вьетнаме. Вскоре бабушка умирает, и внук с дедом остаются сами по себе.