Слепого массажиста Затойчи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затойчи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

После смертоносной встречи со старушкой на прогнившем подвесном мосту, Затойчи отправляется на поиски ее дочери, чтобы воздать ей честь за гибель ее матери. Он выясняет, что ее дочь, Нисикиги, самая известная проститутка в местном борделе. И чтобы спасти ее от такой греховной жизни, он решает заработать деньги для ее выкупа, но заходит слишком далеко выиграв у местных якудз деньги. И как следствие, все хотят его смерти: местный начальник, фехтовальщик и любовник проститутки. И самое страшное, что Нисикиги совсем не жалеет, что живет такой неправедной жизнью!