История Ричи из далеких 60-х годов прошлого века. Странная эра, где надежда выраженная американским приземлением на Луну, смешана недовольством и студенческими беспорядками и где радостная вера в человечество сочетается с суровой действительностью. Три друга Ричи, Юджи и Котетсу растут в трущобах Осаки. Ричи из неблагополучной семьи, его отец бьет жену, сына и даже школьного учителя, когда тот посещает мальчика чтобы узнать почему он ходит с постоянными ушибами… Так или иначе но друзья всегда вместе и пытаются противостоять своим сверстникам и жестокому миру взрослых. В поисках лучшей доли дети сбегают в Сикоку (один из островов Японии) уплывая однажды на лодке. Ребята спят на улице, пьют с бездомными взрослыми… Но их путешествие делает резкую остановку когда дети понимают, что недооценили расстояние на карте… и какой же огромный этот другой мир.

На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами. И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их здания суда. Его схватили и приговорили к маленькому сроку заточения в тюрьме. Позже, после своего освобождения, он расскажет своему другу Норихеи Мики, что удары, послужившие ему наказанием, только расслабили ему плечи. Затойчи и бедный ронин становятся друзьями. Он разрывается меж двух огней, потому что ему предложили весомую награду за голову Затойчи. Однако, Затойчи — единственный человек, с кем он столкнулся в своей одинокой жизни, и который понимает его, и разделяет его чувство юмора. К тому же, он уважает кодекс жизни Затойчи и его мастерство фехтования. Что же ронин выберет: поддастся давлению денег или защитит своего нового друга?