На склоне горы фургон с тремя путешественниками оказывается накрыт странным туманным облаком, вследствие чего люди решают остановить машину и переждать непогоду. Чтобы скоротать время, они начинают подшучивать друг над другом, но ожидание затягивается, а обстановка и отношения между недавними друзьями становятся всё более нервозными и напряжёнными.

Все это началось так невинно для двух детей, растущих в сельской глубинке. Беренис убеждает своего младшего брата Брайана, что она является перевоплощением ведьмы, играя на его воображении, подожженном местными мифами и легендами. По мере их взросления, Брайан становится эмоционально зависимым от сестры и однажды, когда она вернулась домой на Рождество со своим новым другом, он почувствовал себя полностью преданным…