Мультфильм повествует об удивительных приключениях двух друзей-хвастунишек — мальчика Васи и кота Васька, о том, к каким неожиданным и даже опасным последствиям может привести самое безобидное на первый взгляд хвастовство.

Встречаясь с рекой, морем, океаном, капля познает свойства водоемов и воды, которая может быть и благом и разрушительной силой.

Чудик с большими ушами слушал музыку звезд и не замечал звуков живой жизни. А маленький волчонок спешил на помощь по первому зову…