Действие фильма происходит в Англии. Старый и больной художник Саймонд Кендл, спасаясь от настойчивых притязаний своих детей на оставшиеся у него картины и рисунки, едет с внучкой Фелисити в другой город к другу. Но по дороге художник заболевает и оказывается в гостинице на небольшой станции. Фелисити и Стэн, сын хозяина гостиницы, разыскивают попавшие на другую станцию ящики с картинами Саймонда. Перед смертью художник, тронутый искренним вниманием Фелисити и Стэна, завещает им всю свою коллекцию.

О судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был направлен со спецзаданием в штаб деникинской армии, где стал адъютантом командующего.Основанный на реальных событиях, фильм не только рассказывает о блестяще проведенных Кольцовым операциях, но и раскрывает сложный внутренний мир героев, живших в противоречивое, трагическое время.