Циу Лянхуан — молодой, но прыткий бандит, сколотивший небольшую банду, с которой пытается отвоевать себе место под солнцем. Однажды он влезает в конфликт с Сиу Каем, сыном местного мафиози, и одновременно кладет глаз на его женщину. Циу уверен, что справится с любыми трудностями, но есть ситуации, из которых трудно выпутаться — как бы блистательно ты ни владел кунг-фу.

Начало века, в Шанхай приезжает деревенский бедняк Ма Йонгжен. Ма уверен, что с его уникальными бойцовскими качествами он найдет, как заработать, и знакомство с местным мафиози, мастером Таном, только укрепляет его уверенность в этом. А вскоре представляется и шанс «подняться» — он встает на пути головорезов из банды Четырех Чемпионов и, победив их в неравном бою, получает под свой контроль первую «территорию».

Фильм повествует о группе отважных героев во главе со знаменитым фехтовальщиком Ван У, которые предпринимают попытку спасти Тань Сы-Туна в день его казни.

Уважаемый при дворе императора генерал Туан завел роман с замужней женщиной, но когда об этом узнал муж его любовницы, ушел от нее к своей настоящей невесте и покалечил рогоносца, отняв у него ноги, после чего тот спрятался в горах и начал вынашивать план жуткой мести. Проходит двадцать лет, у Туана и его жены вырос сын, а у брошенной им женщины — дочь, которую та воспитала суровой и неприступной убийцей, которая при первом удобном случае должна отомстить бросившему мать генерала. Что будет, когда они встретятся?