Маленького Джеймса дразнят в школе за глупость, но мальчик знает нечто, что неведомо остальным: его папа настоящий секретный агент! Обсуждая шпионские вопросы, отец и сын общаются между собой на гэльском языке, которого не знают остальные, даже мама Джеймса.

Фрэнки пятнадцать, и он готовится стать отцом. Но день проходит, и подросток понимает, что это невозможно.

Майкл — вдовец. Он живет с двумя детьми в прибрежном ирландском городке. Ему кажется, что он видит призраков, и на местном литературном фестивале Майкл делится этим с писательницей романов ужасов. Между автором книг про неизведанное и одиноким отцом начинают завязываться отношения, но Майкл обнаруживает, что у него есть соперник — самовлюбленный американский новеллист. Любовный треугольник рождает страсть и ненависть. Майкла преследуют кошмары, и внезапно он осознает, что его ужасные видения слишком уж реальны.