Эмигрант из материкового Китая, Лао У продает дешевую еду в маленькой тайбэйской лавочке. Честный и простой работяга привлек внимание юной тайваньки, Ацзинь, работающей по соседству, но Лао У не смеет признаться ей в любви, даже когда Ацзинь выдают замуж и отправляют в другой город.

Молодой парень Сяо Чин ищет убийц своего отца. Затянувшиеся поиски приводят его в горы, в дом семьи Тан. Глава семьи Тан — Тан Сун когда то изучал кунг фу вместе с отцом Сяо, а его дочь Син Йен дружила с Сяо в детстве. Не долго думая Сяо Чин женится на Син Йен и ему открывают ужасную тайну. Все в семье Тан от мала до велика хорошо владеют кунг фу, а руководит ими старая бабулька, приказы которой выполняются беспрекословно. А занимаются они не совсем праведными делами: грабят проезжающих мимо путников. И что самое страшное — пути назад у Сяо нет. Он вошел в семью Тан, а выйти из нее можно только сыграв в ящик…

Во дворце совершено убийство императорской жены. Для расследования приглашен лучший следователь, Холодная голова. По оставленному на месте преступления ножу опознан и схвачен его хозяин — охотник Ли Сан. Подозреваемый отказывается признавать свою причастность к преступлению, более того, его тайно убивают в камере. Император доволен результатом расследования, но следователь понимает, что Ли Сан был всего лишь пешкой в чьей-то крупной игре. Холодная голова решает расследовать это дело до конца, не смотря на явное недовольство императора..