Документальная лента о жизни и карьере двух замечательных аниматоров Фрэнка Томаса и Олли Джонстона, с юношеского возраста работавших на студии Диснея, вплоть до выхода на пенсию в конце 1970-х годов.

Коренные американцы в Лос-Анжелесе. В течение 12 часов пятницы — с вечера до рассвета — показана жизнь нескольких городских индейцев.