Бесстрашный газетный репортер пытается раскрыть серию убийств, совершенных гориллой, с пересаженным мозгом человека.

Гений зла — профессор Мориарти — опутал своей преступной сетью всю Англию. А Шерлок Холмс, еще не сыщик, живет в деревне и изучает жизнь. Но пройдет время, и они встретятся в решающей схватке. Нет, не близ Рейхенбахского водопада. Да и схватка будет не физическая, а борьба Великих Умов.

В 1903 году Гортензия Бодамер, вдова родом из Бельгии, выходит замуж за богатого американца Элтона Ривса и по его настоянию оставляет свою дочь Жанну на попечении няни по имени Мари. Спустя пять лет она посылает за дочерью, но Мари, которая успела привязаться к девочке, говорит, что Жанна умерла. В 1914 году, по причине вторжения Германии на территорию Бельгии, Мари отправляет Жанну в Ривсам в Америку. Поначалу девочка скрывает свое истинное имя и становится горничной в доме собственной матери, но затем ее происхождение раскрывается, и следует счастливое воссоединение семьи.

Репортёр Эдвард Мэлоун получает задание написать репортаж о лекции, в ходе которой профессор Челленджер провозглашает, что готов доказать существование живых динозавров. Для этого ему нужны добровольцы для участия в экспедиции. Добровольцами становятся профессор Саммерли, сэр Джон Рокстон и Мэлоун. В экспедиции также принимает участие Пола Уайт, дочь погибшего путешественника Мэпла Уайта, дневниками которого руководствуется Челленджер. Экспедиция, пройдя по маршруту Уайта, обнаруживает в бассейне Амазонки изолированное плато.