Ведьмак Геральт передвигается по Континенту, чтобы за звонкую монету освободить тот или иной край от всякой настырной нечисти. В одном из сёл девушка Йеннифэр, которой не повезло с внешностью при рождении, имеет недюжие способности к магии. Её отец отправляет её в ученицы колдуньи. Цири, юная наследница королевства Цинтра, бежит из родных мест, когда её страна оказывается захваченной империей Нильфгаард. Судьбы этих троих людей оказываются тесно связаны между собой.