Персонажи, живущие под предводительством некоего Капитана Смерти, без конца пересекают границу невидимого мира, сами не зная того. Они ищут руду, которую стерегут алые ночи Собачьих островов.

Кинематографическая поэма создана режиссёром, обладающим неповторимым стилем и индивидуальностью творческого мироощущения. В 2007 году эта работа получила Премию Жана Виго как лучший короткометражный фильм.