Винсент Флери, таксист в Лозанне, живет отдельно от жены и сына. Однажды он знакомится с Тельмой, молодой женщиной, которая предлагает ему большую сумму денег, чтобы он отвез ее на Крит и помог отомстить бывшему любовнику. Во время путешествия они становятся близки.Винсента привлекает и интригует Тельма, но внезапно он теряет все иллюзии, когда обнаруживает, что она — транссексуал. Он шокирован, и гонит ее прочь. Но все же он увлечен явной женственностью Тельмы. Он позволяет себя соблазнить и даже забывает о своих табу. Освобожденный от страха других людей, Винсент обнаружит свою темную сторону и начнет относиться к Тельме по-другому.

Документальный цикл, состоящий из фрагментов длиной 3,5 минуты каждый, о жизни друзей и близких режиссера. Среди персонажей есть как известные кинематографисты — Жан-Люк Годар, Терри Гиллиам, Кен Лоуч, Гаспар Ноэ, — так и обычные люди. Кадр в каждом из фрагментов не меняется, а персонажи съемок могут делать за отведенное время всё, что хотят.