Признание в любви к Риму от великого режиссёра. Феллини вспоминает, как приехал в город, как ходил по злачным местам и в мюзик-холл и сравнивает эти картины с Римом настоящим: его пробками метро, показом мод, и прочими штрихами времени. Почти бессюжетный, импрессионистский портрет города в какой-то мере становится и автопортретом самого режиссёра.

Фильм о последних годах жизни философа Джордано Брунофино, от ареста в Венеции до расследования в Риме. Этот фильм — портрет власти и общества, которое посчитали ученого еретиком за богохульную мысль о том, что наука и религия могут существовать отдельно.

В тридцатые годы, во времена Муссолини, Рим был охвачен паникой из-за таинственного убийцы детей. Трех-четырехлетние ребятишки внезапно исчезали, а потом их находили убитыми за пределами Рима. Вся полиция города была поднята на ноги, массовая истерия людей проявлялась в том, что они готовы были видеть убийцу в любом мужчине, который, к примеру, зашел в кафе, ведя за руку своего малолетнего сына. Лица, находившиеся поблизости от игравших детей без веских на то причин, сразу попадали под подозрение бдительных граждан, которые могли их избить или забросать камнями.