Долина Авраама
Эма — очень привлекательная, но невинная девушка, такая красивая, что водители сталкиваются, засмотревшись на нее. Ее выдают замуж за доктора Карло Пайва, друга ее отца, которого она не любит. Они уезжают в долину Авраама. Карло любит ее, но решает спать в отдельной комнате, чтобы не разбудить Эму, когда он будет поздно возвращаться домой. Со временем Эма начинает чувствовать себя несчастной; она заводит любовника.
Алиса
После исчезновения его дочери сходящий с ума от горя отец начинает искать ее, прибегая к очень необычным методам. Много дождя, грусти, синяя как море картинка, тихое постукивание клавиш фортепиано в духе Сати, проезжающие мимо машины, исчезающие в синеве поезда, томление, давление урбанистического бытия, скука, одиночество и искреннее чувство, которое способно порвать небо по швам.