Мафиози Палм наблюдал за экзекуцией: Ли Хо провинился, и по приказу босса Ли Чин Хуна ему отрубят руки. Безрукий Ли Хо, претерпев много мучений, обосновался в деревне и начал учиться жить без рук… Жестокий и горбатый Лин Чин Хун заподозрил Палма в недостаточном почтении и приказал сжечь ему ноги кислотой.Безрукий Ли Хо встретился с безногим Палмом и чуть не убил его за прежние мучения. Но этому помешал мастер кун-фу. Он предложил им объединиться. Вместе они могут победить злого горбуна, но надо тренироваться. И безногий с безруким тренируются. А потом — горбатого! Страшная месть не за горами!..

Чен Куан Тай играет здесь паренька по прозвищу «Железный», вся семья которого казнена по приказу злобного генерала династии Чинг по подозрению в принадлежности к повстанцам. Сбежавший от правительственных войск Железный прячется в округе монастыря Шаолинь, где постепенно дичает. В лесах его находит один из учеников монастыря, который, поражённый его приобретённой «обезьяньей» пластикой уговаривает настоятеля взять Железного в ученики, дав ему прозвище «Железная Обезьяна». Время идёт, и через несколько лет герой осваивает сложнейшую технику «Кулака Обезьяны» и, уйдя из монастыря, нанимается в придворную охрану, чтобы попытаться добраться до генерала, ответственного за убийство его семьи, изнутри и отомстить за гибель родных.