Антонио, молодой католический священник, служит в небольшой деревне в северной части горной Португалии. Он испытывает всеобъемлющую любовь ко всем, как к набожным, так и к злодеям, и к Лене, матери-одиночке, которая жила в Лиссабоне несколько лет, чтобы вернуться в отчий дом после отбывания срока за хранение и потребление наркотиков. Антонио пытается помочь Лене начать новую жизнь, но красота женщины пробуждает его внутренних демонов.

Чернокожий парень из жестокого района Лиссабона влюбляется в Карлу, белую девушку. Он мечтает жить в Анголе, где родились его родители, однако беременность Карлы осложняет и без того неустроенную жизнь молодой пары.