Когда Индия провозгласила свою независимость от Великобритании, а случилось это 5 августа 1947 года, в полночь появились на свет 1001 младенцев, наделенные сверхъестественными способностями. Двух их этих детей - незаконнорожденного бедного мальчика и богатого наследника - случайно перепутали при рождении. Фильм представляет галерею образов и характеров истории Индии.

Благодаря своей врождённой генетической особенности наёмник Грэйди не испытывает боли. Очередное сложное задание провоцирует приступ, после которого герой обретает способность ощущать новые для себя чувства.