Али-Баба и лучшие бойцы разных племен собираются принять участие в турнире, победителю которого достанется Золотой трон города Кафры. Коварному принцу Омару — правителю Кафры — удается захватить в плен возлюбленную Али-Бабы, принцессу Фатиму. Победитель определится в решающем поединке между Али-Бабой и Омаром…

Сумасшедший доктор, стремящий создать новую расу людей, с помощью своих подручных похищает здоровые человеческие «образцы» и экспериментирует с ними. На его беду одной из похищенных становится подружка крутого космического полицейского Майка Хальмстеда.

События разворачиваются в местечке Villa Romero недалеко от города Герники, которое обороняют коммунистически настроенные повстанцы. Богатый аристократ граф Серральбо не может мириться с тем, что на его родине крестьяне захватывают власть. Его сын — анархист и сюрреалист, который лучше осквернит все, что дорого отцу, чем откажется от своих убеждений.