Море — синее, а небо бесконечно, когда становишься уже взрослой в своё последнее лето детства. Для кого-то оно оказывается нежным, для кого-то — жестоким. Юная Каяко начинает чувствовать нечто ей неведомое по отношению к новенькой в классе по имени Масами, которая выглядит старше остальных учениц. Они вместе проводят время, слушая музыку и разглядывая художественные альбомы. И хотя у Масами есть парень, Каяко кажется, что она очень близка со своей подругой, которая на самом деле утаивает один секрет, из-за чего и исчезает во время летних каникул. Так что Каяко придётся провести их в одиночестве.

Фильм состоит из пяти новелл, снятых пятью режиссерами. Первая новелла «Казари и Ёко» («Kazari and Yoko») Две девочки-близняшки живут с матерью, но одну мать любит и лелеет, а над другой всячески издевается. Когда девочка не хочет больше терпеть оскорбления, вещи принимают неожиданный оборот… Вторая новелла «Семь комнат» («Seven Rooms») Мальчик с сестрой просыпаются в пустой комнате. Но позже узнают, что есть ещё шесть комнат, где так же заперты ещё шесть разных девушек, и каждый день ровно в 6 часов неизвестный убивает по одной… Третья новелла «So-Far» Отец говорит сыну, что его мать погибла в автокатастрофе, Но мальчик может видеть свою мать, и она говорит ему, что его отец погиб в автокатастрофе. Он может общаться с обоими родителями, и колеблется какой из миров ему выбрать… Четвёртая новелла «Когда сияет солнце» («When the Sun Shines») Человечество давно вымерло. Единственный оставшийся человек создаёт девочку-робота, и знакомит её с окружающим миром. Пятая новелла «Зоопарк» («Zoo») Человек убивает свою девушку в заброшенном зоопарке и делает её фотографии каждый день. Но, однажды, внезапно зоопарк исчез, и грань между реальностью и фантазией постепенно стирается…