Египет. 50-е годы. Окончив сельскохозяйственный институт, Ахмад вернулся домой, мечтая помочь полунищим односельчанам вырастить богатый урожай. Опасаясь конкуренции с их стороны, паша и его племянник Рияд-бей решают залить водой полв феллахов и открываютплотину.Чтобы замести следы преступления, Рияд-бей убивает шейха деревни, обвинив в его гибели отца Ахмада. Юноше, пытающемуся найти виновника трагедии, помогает дочь паши Амаль — их детская дружба давно переросла в любовь. Стремясь спасти дочь, скрывшуюся с Ахмедом в развалинах храма, паша называет имя преступника.

Кунави — разносчик который зарабатывает на жизнь продажей газет в центральной железнодорожной станции Каира, одержим Ханумой, привлекательной молодой женщиной, которая продает напитки. Хотя она относится к Кунави с шуткой о возможной связи, она на самом деле влюблена в Абу Шри, который объединяет своих товарищей по борьбе с их жестоким боссом.