В родной поселок Аксуат к старшему брату приезжает младший — погрязший в долгах неудавшийся бизнесмен. С ним русская женщина, которая вскоре рожает ему сына. Отец новорожденного сразу же уезжает в город, а она остается в захолустье. Женщина и ее ребенок меняют жизнь старшего брата. Его жильцы не дают покоя соседям. Наметившаяся до их приезда его собственная свадьба расстраивается — невесту выдают замуж за другого. Его лишают работы, и он понимает, что эти двое тут лишние.

Чтобы ускорить вступление Японии в войну против СССР, Гитлер направил в Токио своего эмиссара. Маршрут его самолёта лежал через территорию Казахстана, где должна была произойти дозаправка. Эта операция носила кодовое название «Пантера».Опергруппа капитана Кадырова получила задание найти и обезвредить немецких диверсантов, которые должны обеспечить посадку самолёта.