Финансовое благополучие супругов, принадлежащих к среднему классу Бразилии, подвергается череде ударов судьбы. Для того, чтобы «остаться на плаву», им приходится участвовать в грязной мошеннической схеме, позволяющей заработать миллион долларов.

Рекламного агента посещает простая, но гениальная идея, которая может раз и навсегда решить проблему засухи в северо-восточной Бразилии. Но его рациональное предложение рассматривается как угроза одной влиятельной политической силой, заинтересованной сохранить феодальный уклад в регионе.

XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.

Фильм повествует о жизни и спортивной карьере Манэ Гарринчи, знаменитого футболиста и лучшего крайнего правого нападающего в истории футбола. Лента состоит из воспоминаний о спортсмене его родственников и друзей, Сандро Морейры, Нильтона Сантоса и Эльзы Соареш.

Трансвестит, который потерял интерес к жизни, сталкивается с жизнерадостным подростком с синдромом Дауна.