Герой — курсант военного училища, где обучаются будущие защитники режима Пиночета. Пережив крах философии жестокости, Ягуар (так его прозвали курсанты за твердый и независимый характер) переходит в ряды борцов с существующим режимом.

Учитель физкультуры отправляется в турпоездку на родину своего отца в Испанию. Попав на банкет, знакомится с испанской актрисой. Новые друзья в шутку представляют его министерством кино. Он же, сраженной красотой актрисы, приглашает ее на встречу для обсуждения будущего сценария…

Лето 1943 года. Советскому командованию становится известно, что на оккупированной территории Украины действует специальная разведшкола по подготовке разведчиков и диверсантов, одним из руководителей и преподавателей которой работает предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Для нейтрализации немецкой разведбазы было решено изъять её архив…