Молодой режиссёр Мураи приступает к съёмкам новой картины. Работа идёт нормально, но при просмотре первых отснятых эпизодов неожиданно выясняется, что плёнка испорчена: новый материал странным образом чередуется с фрагментами мрачноватого старого фильма, снимавшегося в этих же декорациях много лет назад. Работники студии считают, что это обрывки какой-то незаконченной ленты, но сам Мураи уверен, что в детстве видел этот фильм по телевизору, причём тогда он его сильно напугал.Съёмки между тем продолжаются, но начинают сопровождаться неладными вещами: вместе с раздающимися тут и там подозрительными голосами и шорохами у режиссёра и исполнительницы главной роли появляется гнетущее чувство чьего-то незримого присутствия на съёмочной площадке. Со временем у Мураи не остаётся сомнений, что причиной всему является именно тот загадочный старый фильм, о котором он решает побольше разузнать.

Японского гангстера Ясуо выпустили из тюрьмы. Не теряя времени, он бросается на поиски бывших соратников, предавших его, и узнаёт, что бывший босс мёртв. Отказываясь в это поверить, Ясуо убивает нового лидера и бежит. Он встречает друга детства Кинджи, скромного молодого человека, отец которого находится в больнице. Ясуо просит друга присмотреть за своей умственно отсталой сестрой и передаёт Кинджи большой пакет, содержимое которого должно оставаться в тайне. Друзья договорились встретиться вечером, и Ясуо начинает поиски правды о смерти своего босса…

Глава семьи, Тахара Козо, живет со своей матерью Сачико, женой Ясуё, племянником Ейскэ и молодой дочерью Мичиру. Бедность и крах всех планов на будущее являются причиной трагедии в семье.

Во время Гражданской войны Химура Кеншин, добровольно поступив на службу, стал тайным палачом, убивая самых влиятельных лидеров оппозиции. Но время битвы окончилось, и он, решив, что больше не возьмёт в руки катану отправляется путешествовать по стране, чтобы помогать слабым и беззащитным, так как их по-прежнему притесняют. В Токио Кеншин помогает девушке Каору, которая преподаёт кендо, спасти своё додзё от бандитов. Раскрыв преступникам свою настоящую личность, он заставляет удариться их главаря в бега. Решив, что на этом его дело закончено, герой решает продолжить свой путь, но Каору предлагает ему остаться и помочь восстановить разрушенное после битвы додзё. Но недолго Кеншин наслаждается спокойной жизнью, ведь прошлое следует за ним по пятам…