Мать с дочерью пытаются заработать на жизнь в Шанхае любимым делом — изготовлением традиционных игрушек. Их не останавливает даже жестокая конкуренция со стороны фабричных производителей, но что они могут противопоставить разразившейся войне с Японией?

Китай. Уже многие годы война, то гражданская, то с японцами. В стране разруха, безработица. Бригада поденных рабочих нанимается на строительство автодороги, имеющей стратегическое значение. Но враг не может допустить, чтобы дорога была достроена…