Поэтический и гротескный сюжет состоит из трёх сюрреалистических эпизодов, рассказывающих о плохом игроке, пожилом гомосексуалисте и сомнительном мессии.

Жизнь мальчика, родившегося в бедном квартале Палермо, рано приобретает привкус горечи. Когда отца Саро убивают, один из боссов «Коза Ностры» берет сироту под свое крыло, чтобы воспитать из него «человека чести». Церемония посвящения в мафиози становится самым прекрасным моментом в жизни Саро, который испытывает слепую преданность своему покровителю. Но первое же большое задание открывает ему глаза на суть его «работы»…