Две встречи
Чекист Рыбаконь по рекомендациям врачей уезжает из Москвы на южный курорт. Герой случайно встречает боевого товарища Багура, директора судостроительного завода. В одной из встреч друзей в руки Рыбаконя попадает фотография жены Багура, в которой герой признает бывшую жену главаря одной из белогвардейских банд. Вскоре Рыбаконь убеждается в том, что на заводе орудуют враги, но внезапно умирает от сердечного приступа. Багур узнает обо всем из дневников друга и отдает жену в руки советского правосудия.
Солнечный маскарад
Во время пожара директор зверосовхоза Петр Петрович потерял зрение. Он ждет приезда племянника Юры, которого постоянно ставит в пример своей дочери Люзе. Но Юра оказывается маменькиным сынком. Попав в пионерский лагерь, он превращается в смелого мальчика, а тем временем дочь директора, чтоб не расстраивать отца, берет на себя роль воображаемого брата-героя.