Вот уже много лет Чой не может смириться со смертью своих родителей. Однако встреча с сиротой Ким меняет его жизнь. Найдя утешение в «родственной душе», Чой снова обретает веру в жизнь и надежду на счастливое будущее, не подозревая, что счастье это продлится недолго: Ким страдает от недуга, вылечить который невозможно.

Дон Хо и Сон Хва — незваные брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю Бона. Дон Хо влюблен в Сон Хва, но судьба девушки предрешена — отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей стиля пхансори. Дон Хо решает жить своей жизнью и женится на другой, но не может забыть свою истинную любовь…