Встретить старость - отдельное искусство. Каково это - отказаться от старых привычек и представлений о жизни, чтобы тем самым не отстать от времени, продолжать идти в ногу с ним? И вместе с тем, может, на самом деле, в новой эпохе жизни всё разрешено?

Фильм посвящен политическому и идеологическому конфликту между генералом Владимиром Заимовым, горячим патриотом и славянофилом, и болгарским царем Борисом III.Заимов выступал против официальной политики дворца, который намеревался втянуть Болгарию в войну против Советского Союза. Хотя неофициально этот шаг откладывался, Заимов тайно поддерживал контакты с русскими, за что был задержан, обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни.

Он — сын слепого хозяина, ежедневно включающий магнитофон с детским визгом, чтобы создать впечатление заполненности их заведения.Она — единственная, кажется девушка в мрачном и дождливом мире, их окружающем, которая мечтает отправиться на остров с манящим названием Тувалу. Они, конечно, не могли не встретиться…

Освобожденный из камеры смертников после событий 8-9 сентября 1944-го года коммунист Боян Василев получает майорские погоны и назначение помощником командира (аналог советского политрука) в один из полков болгарской армии. Ему предстоит преодолеть недоверие по отношению к себе офицерского корпуса и принять участие в самом кровопролитном для Болгарии сражении Второй мировой войны на реке Драве в ходе Балатонской операции.