Гелли и Нок случайно оказываются в одной лодке и несколько дней плывут вдвоем по реке к морю. Он беглец-каторжанин, она — молодая, откровенная и чистая. Гелли сумела возвратить к жизни разочарованного Нока, подарила ему любовь и счастье.

Украинское село начало 20-х годов. Пятнадцатилетний Федор Панько вернулся с фронта домой, теперь ему предстоит бороться с вредителями и победить кулацкую банду атамана Тараканова.

По мотивам романа украинской писательницы Марко Вовчок «Записки причетника» (1869), в котором разоблачается лицемерная мораль духовенства.

Кинофантазия с литературными аллюзиями. В фильме использованы мотивы произведений А. Пушкина, Ф. Достоевского, А. Чехова, Т. Шевченко.