У Франка, профессионального «пушера» — так называют мелких уличных торговцев наркотиками — крупные неприятности. Он должен 50 тыс. своим поставщикам-югославам, а вдобавок к этому во время продажи героина приезжим шведам налетела полиция, и весь товар, взятый в долг, пришлось выбросить в пруд.Друг Тонни, с кем они вместе работали, во всем признался полиции. Но товар выброшен, улик нет, и Франка выпустили. Теперь его долг поставщику Мило — 180 тыс.Франк любит проститутку Вик, красивую девушку, но безнадежную наркоманку. Кроме нее, пожалуй, ничего хорошего в жизни Франка и нет. И денег нет, а Мило требует вернуть долг. Не сможет — вышибала Мило Радован вырежет ему ножом коленные чашечки. Франк покупает пистолет. Поставщики тем временем узнают, что он дерзнул открыть собственное дело. Такое не прощается…

Лео и Луиза — молодая пара, живущая в небольшом датском городе. Лео крайне недоволен своей жизнью, работой, неуютной квартирой и тем, что его подруга забеременела. Однажды, в клубе, принадлежащем Луису — брату Луизы, Лео становится свидетелем перестрелки и жестокого избиения. Поначалу он потрясён увиденным, но впоследствии насилие приобретает для его определённую привлекательность и его гнев и недовольство собой обращаются на Луизу…

Продолжение известной датской трилогии о наркоторговцах. В этот раз Мило получил не то что ожидал, и к тому же его кинули партнеры. Посмотрим как он выкрутится из этой ситуации и останется в живых.