Бывший президент вымышленной горной республики стремится избежать правосудия после недавней революции. Всерьёз опасаясь за свою жизнь, он вместе со своим 5-летним внуком хочет как можно скорее пересечь границу. Переодевшись в бродячих артистов, герои отправляются в нелёгкий путь, стараясь ничем не выдать себя. По иронии судьбы свергнутый диктатор должен столкнуться лицом к лицу с трагической несправедливостью, которая повсеместно насаждалась его режимом.