Фильм, повествует о любви молодого человека к дочери бека, который в недалеком прошлом был бедняком, но во время становления Советской власти, став комиссаром, возвращается в Карабах..

В деревню на серебристом, цирковом фургоне приезжает дружелюбный, молодой человек, который дарит свою чистую любовь молодой, невезучей женщине.

Два неразлучных школьных друга Мансур и Энвер мечтали найти клад. Однажды им крупно повезло — в полуразрушенной крепости они, наконец, обнаружили шкатулку с драгоценностями. Но завладели шкатулкой наблюдавшие за ребятами преступники. Сообщив в милицию об исчезновении находки, ребята помогли сотрудникам милиции задержать бандитов.