Повествует о неудачной любви Заура и Тахмины.

В деревню приезжают снимать фильм.

В деревню на серебристом, цирковом фургоне приезжает дружелюбный, молодой человек, который дарит свою чистую любовь молодой, невезучей женщине.

Повествует о жизни Узеира Гаджибекова, в фильме широко использованны исторические-документальные факты, материалы кинохроники.