1914 год. Мировая война с ее бессмысленными жертвами постепенно раскрывает народу глаза. Прозревает, наконец, и русский солдат Георгий — он видит, как полковые офицеры и попы гонят солдат на смерть…

80-е годы XIX века. Старый князь Леван Пантеашвили прожигает свою жизнь в кутежах и увеселениях. Проданы родовые имения. Бывший землевладелец и богач, потомок древнего грузинского рода, решает поправить свои дела с помощью выгодной женитьбы и засылает сваху Кабато к богатому купцу и фабриканту Варахидзе, отцу юной Эло. Купец не прочь породниться с князем, имеющем связи в высокопоставленных кругах. Назначены смотрины невесты. Но Эло влюблена в молодого учителя Ило и не хочет слышать о князе…

О судьбе двух грузинских школьников, Гоги и Кико, которых объединяет любовь к рисованию, мечта поступить в художественное училище и серьезно заняться любимым делом. Действие фильма начинается накануне Октябрьской революции.