О судьбе двух грузинских школьников, Гоги и Кико, которых объединяет любовь к рисованию, мечта поступить в художественное училище и серьезно заняться любимым делом. Действие фильма начинается накануне Октябрьской революции.

Фильм о жизни румынских цыган.

Действие происходит в 19 веке. Князь решил отнять землю у бедняка Киколы и попросил местную гадалку Бабале убедить жену Киколы в том, что в случае неповиновения может случиться несчастье с их детьми Като и Kaджаной. И предсказание князя сбылось. В день Ивана Купала Като страшно напугала брата, нарядившись злым чертенком. От шока Каджана потерял дар речи. Родители везут его в отдаленную деревню, надеясь, что чудотворная икона поможет мальчику выздороветь…