В центре сюжета некий князь Иван Потоцкий, являющийся фаворитом российской императрицы Елизаветы.

Муж графини Шарлотты Амбрат пропал 10 лет назад где-то в джунглях, и с тех пор она ожидает юридического признания факта его смерти, чтобы вступить во владение фамильным замком. Хитроумный городской префект Насони, зная, что такой документ скоро будет подписан, планирует женить своего несмышленого сына Зиндульфо на богатой вдове.Но парень тайно влюблен в небогатую красавицу Иту и впервые готов противиться воле отца. Неожиданно выясняется, что зловещий разбойник Гаспароне, которого никто не разу не видел, но который держит в страхе весь город, планирует помочь влюбленным, так как сам имеет виды на Шарлотту… Ситуация запутывается ещё больше, когда открывается, что графиня, возможно, ещё не вдова…

После смерти родителей юная Мануэла фон Мейнхардис отправлена в бедную, суровую школу. Отчаянно желая любви и теплоты Мануэла привязывается к единственному человечному преподавателю, Фроляйн фон Бернбург. Мануэла влюбляется в нее. О запретной любви обязательно все узнают, это только дело времени, и катастрофа неминуема. Элизабет Бернбург не отрекается от любви, она вынуждена уйти из школы. Мануэла получает суровое наказание, подобно кому-нибудь, кто совершил преступление…