События фильма, действие которого происходит в IX веке, отражают период народно-освободительного движения хуррамитов, в рядах которых сражались арабы, курды, персы и представители других народов за национальную независимость под предводительством народного героя Бабека. За двадцать лет упорной борьбы Бабек выиграл четыре сражения. Пятое для него стало роковым: попав в плен, Бабек отказался от предложения выкупить свою свободу ценой измены, и был казнен.

В деревню приезжают снимать фильм.

В один из серых дней герои фильма находит выход из угнетающей обстановки.

На перекрёстках взаимоотношений отцов и детей, города и деревни раскрываются имеющиеся проблемы.