Цирк приходит в Толедо и устраивает парад, в котором каждый из исполнителей показывает небольшой номер: Кики, Флосси Мартин, Ле Тараре, Тилия и Броня выступают в этом порядке. Бафалло пристает к Ральде и та его с презрением отвергает…

В фильме обсуждаются секреты производства успешных блокбастеров и причины провалов крупнобюджетных лент. На эту тему рассуждают несколько десятков кинозвезд и режиссеров.

Семнадцать минут причудливых сюрреалистических образов, которые с равным успехом могут нести в себе глубочайший смысл или не значить вовсе ничего. Глаз, располосованный бритвой; человек, тычущий тростью в отрубленную руку, лежащую среди улицы; мужчина, волокущий за собой два рояля, в которых — мертвые, полуразложившиеся ослики и вполне живые священники; человеческая ладонь с дырой, из которой появляются муравьи…