Тюрингия, 804 год. Сирота Бенгель живёт в монастыре, монахини дразнят его за уродство. Однажды он встречает очаровательную, но слепую девочку, которая замечает его внутреннюю красоту...

В цехах Пенемюнде, а позже в подземных штольнях близ Нордхаузена, защищенных от налетов авиации, производилось в конце войны «чудодейственное оружие» нацистов. Используя это оружие против британского и голландского населения, Гитлер надеялся еще выиграть войну. Военнопленные, которых принуждали работать на военную промышленность фашистов, среди них советский летчик офицер Алексей, организуют ожесточенное тайное сопротивление.