В центре фильма — трагическая судьба десятиклассницы Оли Рыжовой, которая не могла найти понимания среди окружающих ее людей. Это привело ее в секту пятидесятников, пребывание в которой закончилось для девушки трагически.

Увлекательная история дружбы мальчика Саньки, прозванного рыжиком за медно-красный цвет волос, и артиста-клоуна Полфунта. Вместе они колесят по бескрайним просторам России в поисках счастья.

История про то, как Сеня и Ваня, отъявленные выдумщики и хулиганы, по стечению обстоятельств вынуждены были взять на себя заботу о двух маленьких племянниках пионервожатой и стали жертвами проделок этих шалунов.