Старый комедиант узнает, что его бывшая жена Палома умерла. Его компаньон ушёл в мир иной ещё раньше. Он покидает Сан-Пауло и устремляется в один из самых отдаленных штатов Бразилии — Пиауи в полной уверенности, что ему необходимо найти нового партнера, чтобы времена успеха вернулись. Попутно выясняя отношения со своим другом, он странствует в поисках мистического идеала комика Бока Пура — Златоуста, который, наверняка, поможет ему вернуть славу. Призраки прошлого, ностальгия, свежие мечты, поиск внутреннего успокоения, вера в молодое поколение чудесным образом переплелись в этой бразильской комедии.

Фильм показывает самое сердце Бразилии. Он повествует о Кристорио, рыбаке из северо-восточного бразильского штата Мараньян. Он потерял своего маленького сына, который был убит ревнивым мужем во время фольклорного фестиваля, отмечающегося в честь возвращения воскресшего быка.

Зузу Анжел — успешный модельер, которая распространила бразильскую моду по всеми миру. В 70-х годах Зузу восстала против военной диктатуры после изчезновения сына Стюарта, который также протестовал против диктатуры а рядах студенческого вдижения. После ареста Стюарта пытали и убили агенты секретной службы, которые позже объявили его пропавшим без вести. Именно в тот момент Зузу решает предать гластности произвол диктатуры и привлечь внимание барзильской и международной общественности.

Патолагоанатом — самый хрестоматийный персонаж голливудского детектива. Они деловито кромсают трупы и устанавливают время смерти до милисекунды. Артур — патологоанатом. Он живет в Пауло, ест на завтрак оладьи, влюбляется. Ему до смерти интересно, как умерла загадочная девушка, чей труп поступил вчера. И он докопается до истины, во что бы то ни стало.