Француз Фрэнсис Фарже безуспешно пытается получить американское гражданство. Находясь в отчаянии, герой ищет помощи у адвоката. Тот объясняет, что лучший способ стать американцем — начать вести себя, как настоящий американец. Фрэнсис прислушивается к этой идее и в корне меняет свой образ жизни.

История клоуна по имени Шоколад, первого чернокожего артиста цирка во Франции, который имел большой успех в конце XIX-го века.