Молодой специалист по реставрации фресок, Стефано, по приглашению местного мэра приезжает в одну из итальянских деревень, где в небольшой церкви ему предстоит восстановить фреску сумасшедшего местного художника, изображающую страдания Святого Себастьяна. Поразившись натуралистичности живописания смертельных страданий святого, Стефано ознакомился и с другими работами местной знаменитости, на которых он не нашел ничего, кроме страданий и смерти. Деревенские жители, прознавшие про его работу, вели себя с ним замкнуто, а вскоре Стефано стал получать телефонные звонки, в которых зловещий сиплый голос советовал ему не трогать фреску и убираться из деревни.

Алан Уитмор, молодой американский учёный, отправляется в Будапешт, что бы встретиться с профессором Ротом, его коллегой по научной работе. Прибыв в венгерскую столицу, Алан встречается с профессором, который вручает ему чёрную книгу, которая, по его словам, содержит в себе невероятно важную информацию. Встревоженный Алан, пытается встретиться с профессором ещё раз, но уже слишком поздно, профессор был убит. Алан начинает собственное, опасное расследование, результат которого, он и не мог предвидеть…