Действие происходит в столице некой латиноамериканской страны, где власть находится в руках диктатора Сантоса Бандераса, одинокого и печального человека, окружённого интриганами и подхалимами. Между тем, некоторые креолы готовы свергнуть тирана при помощи оружия, а другие, наивные либералы, готовы попробовать то же самое, используя законные методы.

Биографический фильм рассказывает печальную историю французского актера Роберта Хьюз-Ламберта. Парижу, захваченному оккупантами во время Второй Мировой войны, по-прежнему нужны развлечения, театры и кино. Благодаря своим псевдо-арийским физическим характеристикам, Роберт Хьюз-Ламберт выбран для исполнения главной роли Жана Мермоза в фильме, посвящённом судьбе пионера авиации.