Пятая часть серии фильмов о женщине-якудза Орю, по прозвищу «Алый пион». Третья часть заканчивается на том, что слепой девочке Окими сделали операцию и она стала видеть, после чего Орю оставила её и отправилась дальше по своим делам. Прошло несколько лет, и Орю решила разыскать Окими. В поисках девочки она путешествует по стране, пока не оказывается в Токио, в гостях у семьи Тэппокю, покровительствующей Токийскому театру. Как раз в этот момент назревает война между кланами Тэппокю и Самэдзумаса, желающими прибрать театр к своим рукам. Орю приходится принять участие в войне якудза, и как это уже не раз бывало, на помощь ей приходит одинокий странник, якудза Аояма, у которого свои счёты с семьёй Самэдзумаса.

Отсуя становится гейшей против своей воли. Прельщенный красотой ее кожи, мастер татуировки в безумном исступлении оставляет спине Отсуи метку позора и ужаса, превращающую ее обладательницу в чудовище…

Исадзо по прозвищу «Потрошитель» — живая легенда в мире якудза. Своим искусством владения мечом и удачей в игре в кости он вызывает страх и уважение у окружающих. Но за маской безжалостного убийцы скрывается искалеченная судьба человека, лишённого своей любимой и ребёнка. Берясь за работу наёмника в войне между группировками якудза, Исадзо сталкивается со своим прошлым, в котором осталась вражда с самураями семьи Уэда и любовь к женщине этого клана. Кровавая развязка неминуема.

Дзёкичи — странствующий наёмник, имеющий славу непревзойдённого и жестокого бойца. После очередной стычки раненому Дзёкичи помогает вылечиться живущая в уединении бывшая проститутка Окину. Намечающуюся идиллию нарушают местные боссы якудза, двое из которых соревнуются, кто сделает Окину своей любовницей. Дзёкичи помогает Окину бежать от похотливых бандитов, которые начинают на беглецов охоту. Дзёкичи же и Окину скрываются где-то в деревенской местности, бывший якудза не без успеха пробует себя в кузнечном деле, однако предпочитая уединённый образ жизни. Да и с Окину завязываются настоящие отношения. Вскоре у пары появляется сын, но через несколько лет якудза всё же находят отшельника Дзёкичи. Его увечат и подвергают издевательствам, которые Дзёкичи сносит, надеясь смирением отвести удар от семьи, но тщетно: в отсутствие хозяина бандиты расправляются с Окину и маленьким Котаро. Дзёкичи узнаёт, что помимо двух давних недругов в расправе участвовал знаменитый Кунисада Тюдзи и, достав верную катану, а заодно преобразовав искалеченную руку в смертельное оружие, отправляется мстить.

В этом фильме рассказывается об осаде японскими войсками русской крепости Порт-Артур во время русско-японской войны 1905 года.